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中国基金报：上半年，多项政策利好落地🍅🥥🌽🧅🥕，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年💟😠🥻，还有哪些行业投资机会值得关注？

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WTI原油小幅低开0.3%，报64.39美元/桶。现货黄(huang)金小幅高开，现报3278美元/盎司(si)。美股三大(da)期指(zhi)周一小幅高开，其中道指期涨0.28%。

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（4）可进行质押回购：当市场其他资产有投资机会🍊💋、恰巧手头资金不够充裕时🥕，投资者就可以通过ETF质押换取资金，来参与其他类资产的投资🤍，到期时再赎回ETF即可👢💖。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧡🍍👡，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍉🍆🍏🩰，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👜，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💯💔，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍆🥝🥑🥕，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、付倍佳：全年港股市场或(huo)震荡上行，流动(dong)性将先于盈(ying)利改善(shan)，上半年(nian)聚(ju)焦波动率资产估值提(ti)升的(de)机会，下半年逐步聚焦(jiao)顺周期盈利改善的机会。从宏(hong)观视角看，中、美、欧财政货币双宽松(song)是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市(shi)场(chang)资(zi)产可以保持乐观。

2、3、库存：上半年纯企业库存(cun)长期维持(chi)同比高位或次高位运行，库(ku)存区(qu)域(yu)间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年(nian)暂未看到库存拐点(dian)到来的驱动，在行业高(gao)产(chan)能、弱需求背景下，企业累库趋(qu)势或仍将维持。