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1-5月(yue)槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業(ye)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比(bi)轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企(qi)業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元(yuan)，衕比轉負至(zhi)-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需(xu)求不足(zu)、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前(qian)值3.2%），營(ying)業收入利潤率4.97%，衕比(bi)下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈(ying)利相比一季度預(yù)計(ji)增幅收窄。

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在关税的不确定影响下，美联储(chu)内部对未来的(de)降息路径分歧(qi)加大。美联储(chu)仍保持了对年内降息2次(ci)的预期，但预测年内(nei)不降息的官(guan)员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储(chu)内部对(dui)降息预期的(de)分歧。6月议息会(hui)议后，市场对7月不降息的预期(qi)从85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅(fu)提升(sheng)至57.9%，且继续维(wei)持年内两次(ci)降息预期，整体降息预期变化不大。

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我國(guó)天(tian)然氣(qì)(qi)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天然氣期貨(huò)結(jié)算價下行。截至(zhi)6月27日，我國天然氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)(huan)比上行(xing)0.16%；英國(guo)天然氣(qi)期貨結算價78.68便士/色姆，月環(huan)比下行11.06%。

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1、后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金(jin)的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍(reng)将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为(wei)短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋(qu)势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市(shi)场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值(zhi)容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力(li)，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不(bu)确定风险(xian)。

2、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🍓🥝、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🥭🥕。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🥝🍊💋、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后🥭👚，4月初“对等关税”后🥕🍏🍈，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🥾。