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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍏🍋🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩱💝👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞🩱，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍊🧡🍋🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎。在流动性和增量资金方面🩱💕💔，目前利率仍处于较低水平😻🥒，资产荒趋势依然存在🍒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭🥾👗😈👠，进一步积累了今年的赚钱效应👞🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓，类似现象在2020年也出现过🍈🧄😈🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥥🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看💔，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、（4）就供需平衡咊(hé)庫(kù)存來(lái)看，全年全毬(qiú)依舊(jiù)過(guò)賸(shèng) 16% 水平，一季度國(guó)內(nèi)碳痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)庫存大幅纍(léi)庫，3-6月過賸加劇(jù)。三(san)季度預(yù)計(jì)依舊維(wéi)持過賸，7-8月過賸幅度大，社會庫存(cun)咊倉(cāng)單(dān)庫(ku)存(cun)將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步纍庫，但 9 月或存在堦(jiē)段性緊(jǐn)平(ping)衡，旺季過后價(jià)格將進一步迴(huí)(hui)落。