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1、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持(chi)续(xu)较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要(yao)集(ji)中在(zai)资(zi)源品、部分(fen)消费服务(wu)和(he)信息技术领域。其中(zhong)资源品(pin)板块原油、多数工业(ye)金属(shu)价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。