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本週公募調(diào)研(yan)選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正(zheng)超額(é)收益。公募調研選股(gu)筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中(zhong)證800穫得超額收益0.79%。

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因此，市场对下半年的经济仍(reng)存在一定程度的(de)担忧，这需要在今年7月份召(zhao)开的政治局(ju)会议中(zhong)对(dui)下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能(neng)否实现边际改善(shan)，已成为(wei)后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大(da)宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加🥑💛🍒🍍，EIA预计💖🍆🥦，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年👅👛🩳，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓🥥🍓，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡🥾。EIA数据显示，截止6月20日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶🥦🥻，商业原油库存量4.15106亿桶🥿🍈🍒，汽油库存总量2.27938亿桶🤍，馏分油库存量为1.05332亿桶👠💌🍄🍏。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%👜👿🍎💘🍄；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%💕🤬😠🥔；馏分油库存比去年同期低13.14%🍊💗，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

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1、这组成了一个有些特殊的创始团队：三个有技术🥔、有想法、没资源的年轻创始人（杨春雷 2017 年退出），当时还当不好 CEO 。一个有想法🍑👢💛、有资源、有经验的投资人👘🥒👜，但当时不想做真正的 CEO👄🍅。

2、⚑ 中观景(jing)气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。景气方(fang)面(mian)，6月份景(jing)气(qi)较高的(de)领域主要集(ji)中在资源品、部分消(xiao)费服(fu)务(wu)和信息技术领(ling)域。其(qi)中资源品板(ban)块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游(you)制造(zao)领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金(jin)融地产中(zhong)商品房销售累计同比(bi)降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕(rao)中报(bao)业(ye)绩预(yu)期增速较高或者有(you)所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。