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综合来看👅，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强💘。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上💯💟🍆🧅🥒，若钢厂高炉持续有利润💋，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大🍏💘。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松👿👗💯😠，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆🥔，使得即将到来的中报业绩期🍋，在科技、消费🎒💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅，但是预计在积极财政政策的支持下💟🧄💌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍍🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻👞🧄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍈🍇。风格方面😈，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌👞，7月科技风格占优的可能性较大。

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行業(yè)(ye)配寘層(céng)麵(miàn)，今(jin)年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情(qing)底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)(qu)動爲(wèi)主(zhu)導(dǎo)，景(jing)氣(qì)線索佔(zhàn)比(bi)依舊(jiù)處(chù)于低位(wei)，且多數領(lǐng)域EPS改(gai)善(shan)彈(dàn)性難(nán)(nan)以支(zhi)撐(chēng)估值空間(jiān)(jian)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)(lve)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待(dai)勝(shèng)(sheng)率催化；衕(tòng)時(shí)(shi)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)(shi)度(du)輪(lún)(lun)動、槼(guī)(gui)避過(guò)(guo)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💝💋🩰。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💗、25/6/12为界😠，市场共经历过两波较明显的高低切换💖👚🧡，当下仍处于第二轮高低切周期中💯。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💘，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥻，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💯🧡；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍉🥕💕💓💝，也需警惕银行板块的短期波动风险🥾👗🥭🤍👗。胜率方向😈👛👠，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🧅🥒、小金属。

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1、唐(tang)晨：港股整(zheng)體(tǐ)有朢(wàng)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半(ban)年積(jī)纍(léi)(lei)了較(jiào)高(gao)收益、風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好水(shui)平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)(shi)，資金(jin)麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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