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加拿(na)大在当地时间周日晚些时候，也就是针对美国科技公司的数字服务税生效前几个小时取消了这项税收，以推进与美国陷入僵局的贸易(yi)谈判。加拿大(da)财政部在一份声明中说，加(jia)拿大总理马克-卡尼(ni)和美国总统特朗普将恢复贸易谈判(pan)，以便在7月21日之前达成一项协议。

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不难看(kan)出，如果(guo)从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的(de)超额收益。我们(men)构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情(qing)期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情(qing)启动(dong)后则全部配置AI相关(guan)的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期(qi)间(jian)则完全(quan)跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指(zhi)数110.4%。尽管这(zhe)种(zhong)事后(hou)诸葛亮的复盘(pan)意义有(you)限，但也说明港股市场的结构性行(xing)情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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短期金融搭台💕🍎，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👢、国防军工是弹性较高的方向👡🍌。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💗。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🩳💗🍒。看好三个宏大叙事强相关资产🥾🥬，黄金🥥、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2、美(mei)股上周五表现向好，美国(guo)最新通胀数据显示当地物价仍然受控，标普500指数及纳指创出历史高位，三大(da)指数均录得升幅收市。美元低位略为反弹，美国十年期债(zhai)息回升至4.27厘水(shui)平，金价及油价继续调整。