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随着中报业绩预告陆续披露🩱🍆，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实🍅🧡，关注基本面的兑现💌，景气投资或更加有效🤍💖🧄🍋。从各行业看🤬，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁👞😻💞💘、化工、有色等资源品板块🍉。

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印尼经销商担心 OMOWAY 要跨过两道坎：首先用户对新品牌的认知度不够，其次他们是否能接受 “3.0 时代的智能电动摩托车”。这涉及到用户使用习惯、保值率、维修价格和二手车流通等复杂问题。

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达利欧发出警告之际，美国债务正处于历史最高水平，国会预算办公室（CBO）预计，如果现行法律保持不变，到2051年🥒🌽，联邦债务将达到GDP的202%👛🥻🩲🍆。这对经济和投资前景的潜在影响是巨大的🍌。

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具(ju)体来看，饮料乳品(pin)受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份(fen)农副食(shi)品加工(gong)生产端保持改善趋势，粮油食品零(ling)售中枢上移；家电受(shou)益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周(zhou)滚(gun)动零售(shou)额同比中枢较一季(ji)度明显(xian)抬升，扫地机器人等智能家电需求持(chi)续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁(fan)调(diao)整、外需放缓之下或有(you)承压，对(dui)业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用品(pin)零(ling)售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分领域增速有望(wang)改善 。

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1、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下👅，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则🩲，为维护消费者合法权益👅👢，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口。具体事项公告如下：

2、🏮行业配置(zhi)层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮(lun)高低切周期中(zhong)。以月度-季度维(wei)度的轮(lun)动视角(jiao)看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以(yi)来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲(chong)加(jia)速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关(guan)注(zhu)科技，行业(ye)层(ceng)面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。