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1、因(yin)此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担(dan)忧，这需要(yao)在今年7月份召(zhao)开的政治局会议中对下半年稳增(zeng)长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资(zi)端能否(fou)实现边际改善，已成为后续稳定经(jing)济的重(zhong)要变量。近期，国内(nei)定价(jia)的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的(de)预期。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利(li)能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维(wei)度(du)，本(ben)期推(tui)荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。