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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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