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行业层面(mian)，展望(wang)7月份，中(zhong)报(bao)业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给(gei)刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善(shan)。

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当市(shi)场(chang)进(jin)入到牛市阶(jie)段II，风格(ge)和行业则出现了(le)显(xian)著的不同的特征。每一次风格和(he)行业表现均带(dai)有较强的时代的特(te)征。这个阶(jie)段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数(shu)在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实(shi)际情况来看，6月市场(chang)走势维持了震荡(dang)的趋(qu)势，指数表现相(xiang)对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响(xiang)，市场一度震荡调(diao)整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的(de)态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明(ming)显占优，科技龙指数表现较好。

2、拜登**曾要求在2024年就該(gāi)(gai)稅(shuì)進(jìn)行貿(mào)易爭耑(duān)解決(jué)磋(cuo)商，稱(chēng)其不符加挐(ná)大的北美貿易協(xié)議(yì)義(yì)務(wù)(wu)。加挐(na)大躲過(guò)了特朗普在4月份徴收的廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)稅(shui)，但麵(miàn)(mian)臨(lín)着50%的鋼(gāng)鋁(lǚ)關稅。