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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💌，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🧡，部分国家税率或升至25%👝👿。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🧅💘👡。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👙🩲🤬。A股面临的外部环境扰动降低💝👜。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大🩱，短期涨跌幅不预示未来表现😡🩲💛，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资🩳，高度注意仓位和风险管理🍆🍍👙🌽。

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进入7月后，综合(he)业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大(da)盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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