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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升👠😡😈，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子🩲🩱、军工领涨。

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强(qiang)逻辑，高景气！看好国防军工机会，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证军工指数，覆(fu)盖(gai)80只国防军工龙(long)头股，兼顾传统主战力量+新域新质力量，同时是融资融券标的+互联(lian)互通标的，是一键投(tou)资国防军工板块的高效工具。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元🍊，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元🍅🌽🥿，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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整体看👅💛，1-4月工业企业盈利有所改善🤍💞，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👙🍋🥾👡👿。结合工业企业盈利🍓🥬👘、库存周期、合同负债增速🥕、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💞💘👿👝、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩱🌽🤍🍊，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍌👜，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💘，如汽车🥝🩰👘🥥、光伏🍉、自动化设备等🍓；3）消费服务领域💔💓💘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥾🍄🥕、农副产品、家电💝🥒🥭、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥾、电力🤬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍏🥥，中报业绩有望边际改善。

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1、主营业务是信息系统集成服务(wu)的天亿马年内(nei)迄今股价累计(ji)最大涨幅(fu)为105.8%。天(tian)亿马6月23日公(gong)告称，公司拟通(tong)过(guo)发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪(hao)等22名星(xing)云开物股(gu)东(dong)所持标的公司100%股(gu)权，同时向实际控制人(ren)马学沛募集(ji)配套(tao)资金。标(biao)的公司是一家智能(neng)自助设备数(shu)字化服务提供商，专注于提(ti)供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案，致力(li)于实现智能自助设备的物联通(tong)讯和数字化升级(ji)。通(tong)过本次交易，上市公司与标的公司在(zai)产业链布局、技术研(yan)发、市场拓展、产品迭代等方(fang)面将(jiang)产生互补和协同(tong)效应。

2、如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等🍓👡🩱，分享强者恒强投资机遇🥝；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工🥒👙🍎💔🍌、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块💘🍆。