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单因子表现来看，沪深300股票池(chi)中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准化预期外收(shou)入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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在(zai)货币政策基调上，2025年第二季度例会延续(xu)了“适度宽松(song)”的提法。在下阶段货币政(zheng)策主要思路方面，相较于2025年(nian)第(di)一季度(du)例会“根据国内(nei)外经济金融形(xing)势(shi)和金(jin)融市场运行(xing)情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会(hui)删(shan)去(qu)了“择机降准(zhun)降息”，增加(jia)了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧄💌💞、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥿、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍆👄🌽👞，中报盈利或有改善🧡，如汽车🍏、光伏🧄、自动化设备等😡；3）消费服务领域，如饮料乳品💝🍎💛、农副产品、家电🍓👙、家具、饰品🎒😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👡🩲🧡、电力🧡🥬💕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🥕，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍅💞、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥬💛💌，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🩳🩰👝🍈。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💟、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🧅🥭🧄、小金属）、计算机等👠💝👅。

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具体到今年而(er)言，受需(xu)求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增(zeng)速同比转负(fu)至-9.1%，1-5月(yue)企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压(ya)力，二季度上(shang)市公司(si)盈利增速可能会有阶段性回落。

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1、其中，该行实现利息净收入4.68亿元，同比增长26.75%；手续费及佣金净收入3252.6万元🍌👛💔💞，同比减少9.6%；投资收益4438.85万元💘🥬，同比增长41%🧄👞💝。

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