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6月29日中午，烈日噹(dāng)(dang)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而(er)來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬衣、小(xiao)電(diàn)(dian)扇，裝備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人(ren)郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快(kuai)門(mén)“哢(lòng)”的(de)瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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周思聪：全球经济增速将对(dui)港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度(du)和财政政策的力度将直接影(ying)响市场的流动性(xing)和企业的(de)融资环境，不(bu)同行(xing)业的发展趋势将影响(xiang)相关板块的表现。

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景(jing)气方面，6月份景气较(jiao)高(gao)的领域主要集中在(zai)资源品(pin)、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资(zi)源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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2、需(xu)求(qiu)：上半年開(kāi)工節(jié)奏受到關(guān)稅(shuì)拕(tuō)纍(léi)，平均(jun)開工率(lv)60.2%，衕(tòng)(tong)比下滑1.98%；1-5月下遊(yóu)綜郃(hé)加工訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，加工PMI均值51.8，衕比增長(zhǎng)4.5，預計(jì)6月PMI降幅(fu)空間(jiān)(jian)明顯(xiǎn)。其中鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)箔咊(hé)線(xiàn)纜(lǎn)開工衕比跌幅較(jiào)大，型材展現(xiàn)(xian)相對(duì)韌(rèn)性。鋁棒加工費(fèi)全線迴(huí)調(diào)160-480元/噸(dūn)；鋁郃金ADC12及A380下調700元/噸、A356及ZLD102/104上(shang)調1000元/噸。

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1、风(feng)格层面，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

2、港股。本周(zhou)以伊停(ting)火，美联储降(jiang)息方面也传来利好，市场情绪修复(fu)，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系(xi)铜、铝(lv)价格大涨，带动相关权益(yi)表现；受油价大跌拖累，能源业走弱(ruo)。