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7月增量资金或有望温和净流入🍇🍋，融资资金有望延续净流入👞。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期😡💟💞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💕💔。6月股票市场可跟踪资金净流入🩲🤬🍈，各类增量资金相对均衡👚👛。资金供给端🥕，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥬；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👞🍋。资金需求端🍒👚，重要股东净减持规模扩大🩲👢🥕🍑；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥾🥿🥬💘，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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澳大利亚**一份报告于(yu)周一指出，受贸易壁垒风(feng)险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响(xiang)，未(wei)来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下(xia)滑(hua)。

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距离美国总统唐纳德·特朗普给各个贸易伙伴设定的对等关税恢复实施只剩10天时间了，在暂缓实施的三个月时间里，白宫看来无法实现全面重构全球贸易格局的目标🥥👗🥝🍉。

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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求(qiu)增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績(ji)邊際改善(shan)的可能，半年報披露牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力(li)。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半(ban)年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在(zai)積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下(xia)，預計下半年總需求仍(reng)將保持(chi)平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯(xian)著(zhu)下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量(liang)資金方麵(mian)，目前利率仍處(chù)于較(jiao)低水平，資産(chǎn)(chan)荒(huang)趨(qū)勢依(yi)然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金(jin)淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲指數后續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利(li)條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現(xian)過(guò)(guo)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊(he)産業趨(qu)勢來看，7月科技風格佔優(you)的可能性較大。

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2、风格层面💞👗👄💌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒🥒💝，成长价值或相对均衡。具体来说💔，第一，从历史来看🍊🥔🥒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👄💖，对短期市场或有扰动。第三😈😻🍒💞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👠🍈🥭。第四，市场交易和增量资金层面💞💛🍑🍒👢，近期在以伊冲突缓和后👠，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍏💗🤍，我们认为7月大盘风格相对占优👝🍏🍄🎒，成长价值风格或相对均衡。