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A股換(huàn)(huan)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手(shou)率五日均值月環(huán)比(bi)上(shang)行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi)1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交(jiao)額五日均值月環比上行33.5%。

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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行(xing)情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两(liang)波较(jiao)明显的高低(di)切换，当下(xia)仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升(sheng)或具备后续催(cui)化(hua)的板(ban)块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电(dian)、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工(gong)业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进(jin)一步降低后，也需警惕银(yin)行(xing)板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面(mian)继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👞、机械（自动化设备）🥭👗🍄、医药生物（化学制药）😈🍑、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍈🍎🥕🥭、计算机等🩲🥥👜。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为🥕🍑😻🍍，市场快速反弹时🍈🍎🥑👗，开户数脉冲式回升💝，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态🍆。

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1、推出“贷款明白纸”🥒💓，明示包括各类融资费用在内的企业综合融资成本💔🍎🥿🧡🥬，提高了融资信息的透明度💯😠，提升了企业融资服务获得感，是一项务实的创新举措，也是深化金融供给侧结构性改革的生动实践。2024年9月起🥔🥥，中国人民银行在山西、江西😠👚💛🍊、山东👙、湖南💟、四川5个省份试点开展明示企业贷款综合融资成本工作。今年以来，贵州、安徽💟、福建等多个省份陆续加入试点🥒🍑🥾。试点的主要做法是🥕🧡，在签订贷款合同前，银行会与企业共同填写“贷款明白纸”💗👞，逐项填写企业获得贷款所需承担的利息和非利息成本，按统一方法折算成年化率👅😻，清晰👅、真实😻💕💞🥦、全面展示企业贷款综合融资成本，帮助企业理清融资成本明细账。

2、“我们(men)会看到(dao)需求进一步(bu)萎缩，劳动力市场不幸放缓，随(sui)之而来的是收入增(zeng)长放缓，” 这位经济学家解释道(dao)，并指出这种放(fang)缓可能会超过关税导致短期通胀加速的(de)风险。