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我们在中期(qi)策略报告中描述(shu)了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需(xu)求(qiu)增速结束(shu)三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而(er)2018年以来(lai)，在(zai)经(jing)济结构调整和资产荒(huang)的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格(ge)的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量(liang)类(lei)股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究🥾🍌。该公司负责人称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系，构建覆盖脑科学基础研究、脑健康、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台。

2、从中长期角度🥦💖，我们建议以周期为轴💛🍓，供需为锚。关注新科技周期下👞🧄🎒，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👝🍋、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💋🤬🩰、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💝，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🥭💘👄、核电）🍅，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。