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🏮行业配置(zhi)层面，相(xiang)较于(yu)趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切(qie)依旧是市场重(zhong)要线索：自(zi)25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波(bo)较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一(yi)月以来盈利(li)预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注(zhu)价值，除(chu)我(wo)们自5月以来持续强调(diao)的军工、风(feng)电、游(you)戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产(chan)算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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豪威集糰(tuán)：公司已于2025年6月27日(ri)曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市股份（H股）竝(bìng)(bing)在香(xiang)港聯交所主闆(bǎn)(ban)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本(ben)次髮行上市的申請(qing)資料。

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这一牌照升级具有重要意(yi)义，客户将能(neng)够在平(ping)台上直接交(jiao)易加密货币和(he)稳定币等虚拟资产，这标志着传统金融机构在虚拟资(zi)产领域的业务拓展迈(mai)出实质(zhi)性步(bu)伐。除此之外，近期国(guo)内外稳定币市场(chang)频繁迎(ying)来催化(hua)。华龙证券认为，海内外推动稳定币监管框架完善，多方开启稳定币布局，当前稳定币主要(yao)应用场(chang)景具(ju)备确定性，建议关注布局跨境支付业务、数字货(huo)币业务及有区块链技(ji)术储备的相关公司。

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1、紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专(zhuan)用证券账户以集中竞价(jia)交易方(fang)式实施了首次回购，回购公司(si)股份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最(zui)低成交价为63.67元(yuan)/股，成交金额(e)为49，617，333.40元（不含交易费用）。

2、2023年7月29日至11月8日,承某某、丁某、张某某等人操控上市公司发布4份利(li)好信息,拉抬“恒润(run)股份”股价。上述期间,“恒润股(gu)份”股价上涨96.65%,同期上(shang)证指数下跌6.86%,偏离103.51%,中证风电产业指(zhi)数下跌10.30%,偏离106.95%,“恒润股份”股(gu)价涨幅明显优于同期上证指数和行业指(zhi)数。