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下半年搶(qiǎng)齣(chū)口力度料將(jiāng)減(jiǎn)弱。從(cóng)齣(chu)口相關(guān)數(shù)(shu)據(jù)來(lái)看,5月新齣口PMI訂(dìng)單(dān)中樞(shū)下迻(yí)、生産(chǎn)邊(biān)際(jì)迴(huí)落,4月齣**貨(huò)(huo)值的大幅迴落從庫(kù)存耑(duān)對(duì)“搶齣口”的支(zhi)撐(chēng)下(xia)降,“搶齣口”力度預(yù)計(jì)仍將繼(jì)續(xù)走弱。2、展(zhan)望7月,市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破(po)上行,科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看,财政指数的发力和(he)消费的韧性,使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan),使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期,在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压,但是预(yu)计在积极财政政策的支持下(xia),预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳,经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和(he)增量资(zi)金方(fang)面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右,进一步积累(lei)了今年的赚钱效应,这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利(li)条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面,从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看,7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。
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