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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💞🥭，并且中国央行同步宽松🧡🌽💯，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💝🥑🥬，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💯👄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥥🍎，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👠，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤍😈👘，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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白银跟随黄金趋势向上💯，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨😡🍏👛💟🍈，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分👄。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性🍏👡🧅🍌，一旦美国衰退叙事再起🍑🥒，白银的利空冲击将更加明显🥕🥒🤍。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现😻💝🩲🥕，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制🍓👗，也压制白银配置性投资需求💟🍄💝👠👘。白银跟随黄金趋势向上🍋👞，但谨慎看多弹性👛👝，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会🥦🤬👙。

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嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子(zi)公司新嶺(lǐng)化工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠州立搨(tà)于5月下旬完成(cheng)檢脩。截至公告日，子公司惠(hui)州立搨、新嶺化工已開(kāi)工生産(chǎn)，公司各主體(tǐ)生(sheng)産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開工生産。公司此前披露，根據(jù)上(shang)遊裝寘檢脩(xiu)及公司計(jì)劃(huà)安排(pai)，公司及子(zi)公司各主(zhu)體生産裝寘分彆(biè)于2025年4月中旬陸續停工(gong)檢脩(xiu)。本次停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢脩(xiu)、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)保裝寘本質安全、生(sheng)産平穩(wěn)(wen)。

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1、由于每年例如业(ye)绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等(deng)等具有季节性效应(ying)，每(mei)个月的行业有一定的季节性，也可以(yi)作(zuo)为行业选择的参考。每(mei)年7月，相对较高概(gai)率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林(lin)牧渔、基础化工、美(mei)容护理、社会(hui)服务、有色(se)、钢铁等。

2、報(bào)(bao)告(gao)稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近期下跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收(shou)入預計(ji)從(cóng)今年的 46 億(yì)(yi)澳元增至明年的 55 億澳元(yuan)以上，2026-2027 財(cái)年將超過(guò) 66 億澳元。