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降息(xi)方面，美国总统表示应将利率(lv)控制在1%或2%。国(guo)际(ji)清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察(cha)”数据显(xian)示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点(dian)的概率为18.1%，到9月维持利(li)率不变的概(gai)率(lv)为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)2025年6月16日，巴西帕(pa)拉州貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)迎接COP30氣(qì)候大會(huì)，噹地正在進(jìn)行的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建(jian)設。巴西將(jiāng)于11月在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)城市貝倫擧(jǔ)辦(bàn)(ban)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣候變(biàn)化大會（COP30）。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅🩰🥭，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍💓，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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1、要与那些最容易受到气候变化影响的人团结在一起：原住民、小岛国家以及低收入群体——他们往往对这场危机责任最小🍅👿🥿，却承受着最重的负担。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内(nei)外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较(jiao)高的领(ling)域主(zhu)要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数(shu)工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价(jia)格上行。综合盈(ying)利(li)、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业(ye)绩预期(qi)增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。