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结构上(shang)，6月宽基指数ETF以净赎回(hui)为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板(ban)和科创板(ban)ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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在货币政策基调(diao)上(shang)，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要(yao)思路方面，相较于2025年(nian)第一季度例会“根据国内外经(jing)济(ji)金融形势和金融市场运(yun)行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删(shan)去了“择机降准降(jiang)息”，增加了“灵活把握(wo)政策(ce)实施的力度和节奏”的表述。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚👄💟🥬🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥿🥝🎒🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝💛😠，使得即将到来的中报业绩期👘🌽🧄，在科技😡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲🧅💝，但是预计在积极财政政策的支持下💛🎒👝🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝🩰👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏🤬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👿😻😠👚，资产荒趋势依然存在。上半年🍅🩰🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍈🥭🩳，这为指数后续突破上行💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄，类似现象在2020年也出现过🎒🍆👄🍑🧡，我们称之为牛市阶段II🍑🍋😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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