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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进(jin)攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、今天在网上看到有人说跟着我(wo)买阿里，说这话的人都是投机分子！自己不懂的东西千万别跟(gen)着别(bie)人投，拉人壮胆也(ye)是没(mei)用的哈，不管这人是谁。反过来也一样，自己懂(dong)的(de)东西不怕别人不喜欢，哪怕那人是巴菲特或芒格也没(mei)关系。（2014-09-23）

2、展望2025年下半年🥔💖，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🥬👅🥔，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。