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唐晨：港股的生态发生了很大变化🍑👄👚，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🍒🥿🥿、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🥑，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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伊朗内政部长莫梅尼28日(ri)在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承(cheng)诺。伊朗武装部队高度(du)警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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（备注：数据截至6月29日19：00💖👢👘🍄，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看🥻🥒。）

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今年以来🍒🧡，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍒🤬👗。市场上的赚钱效应在不断积累🧅。量化私募🍒😈💓👄、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🎒💗🍌。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍇🤍😻，对市场上涨构成的一定压力🩱🥭。按照我们中期策略的观点🍊💘💌🍅🍏，一旦在某种因素推动下👝🩲，指数站上关键扭亏阻力位💖，扭亏赎回压力缓解🍓🍍👚，增量最近有望加速流入😻🍒😠，呈现正反馈效应。从7月开始🍊🥕，这种情况发生的概率越来越高🍏💞，一旦发生🥑🥿🍇🩰🥭，我们称之为进入牛市阶段II🍒🌽🌽。这一阶段，指数有望持续上行🍈🍓💔，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💞🥕，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍉🌽🍋😠，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👞，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行😈💘😈💘👠，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍋，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🧄🥻👙；IPO发行规模小幅回落🩲💖，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💓🧡🩱🍏🍓。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🧡😡。

2、Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季(ji)度的全毬(qiú)手(shou)機(jī)(ji)SoC處(chù)理器(qi)市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)(rui)以10％位(wei)列第四。