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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工💔、电力设备、煤炭上涨概率相对较高👡🩳；会议前一周😡👚，建筑材料、轻工😈、家电上涨概率相对较高👞💕💓👄。会议后一周🩱，军工🥾、农林牧渔、建材🍋🍍🥕、环保上涨概率相对较高👿🥬🧡；会议后两周😡💋👡，石油石化🧄👝、环保上涨概率相对较高💘🍊🍋👚💘。

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此外，模型还适用于海洋机器人操控与水下具身智能等关键场景💖🍋🤍。“依托大模型的代码自动生成能力，只需输入一句自然语言指令，OceanGPT 即可生成对应的机器人操控代码💗🩱🤬，实现下发、部署和任务执行。未来，我们希望即使是非专业人士🥻，也能通过语音指令驱动水下机器人完成复杂任务🥥🥿🥾。”沧渊研发团队负责人、浙江大学计算机学院教授陈华钧介绍。

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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性，社零增速明显提高💌🍎🍏🤍，消费品以旧换新政策持续显效；房地产同比跌幅扩大👞，基建🍒🍈、制造业同比增速略有下降💗。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩(kuo)大至373亿元，显示(shi)当(dang)前市场风(feng)险偏好(hao)整体较高。截至2025年6月26日，融资余(yu)额1.83万亿元，当月融(rong)资净流入(ru)373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处(chu)于2016年以来的82.69%分(fen)位，融资融券(quan)平均担保比(bi)例回升至273%。展望7月，在市场风(feng)险偏好整体改善情形下，融资资金或(huo)有(you)望继续活跃。

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1、7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延(yan)續(xù)淨流入。6月央(yang)行(xing)主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅(fu)高于市場(chǎng)(chang)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯(lian)儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增(zeng)量資金相對均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需(xu)求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市(shi)場可(ke)跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資(zi)資金(jin)有朢延續淨流入。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建(jian)议关注(zhu)AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消(xiao)费(fei)）、可控核聚变(bian)、军工、商(shang)业航(hang)天、固(gu)态电池及深(shen)海科技(ji)等泛科技方(fang)向(xiang)机(ji)会。中期来(lai)看(kan)，成长股将迎来主线行情，需重点(dian)关注(zhu)明年二季度，可能会是成长风格(ge)的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新(xin)药及优质新消费公司。