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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施(shi)增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药。

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伊朗内政部长莫(mo)梅尼28日在悼念仪式上说，美国和(he)以色列的所作所为证明(ming)其(qi)未能履行(xing)任何承诺。伊朗武装(zhuang)部队(dui)高度警惕，将果断回(hui)应(ying)“敌人”的任何恶意(yi)行动或违背承诺的行为。

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附近的吴江(jiang)路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面(mian)包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名(ming)北路在(zai)周(zhou)末开(kai)启限时(shi)步行街，人们在(zai)路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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1、对比过去(qu)2年7月(yue)政治局会议和4月政治(zhi)局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局(ju)会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也(ye)往往会要求“加大宏观调控力度(du)”。在当前出口、地产均面临(lin)挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有(you)望(wang)更(geng)加积极。

2、早前(qian)，伊泰B股在今年4月曏(xiǎng)ST新潮的全體(tǐ)(ti)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部分要約(yuē)，預(yù)定要約收購(gòu)股(gu)份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總股本的51.00%，預計(jì)投資金額(é)117.92億元。要約收購價(jià)格(ge)爲3.40元/股，較(jiào)ST新潮4月18日收(shou)盤(pán)價溢價近20%。