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相比2014年底(di)和2019年(nian)初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并(bing)且(qie)中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向(xiang)科技和金(jin)融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机(ji)会可(ke)能还需要(yao)等三季度(du)末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油(you)车(che)，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全(quan)面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智(zhi)能化领域的追(zhui)赶(gan)。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领(ling)域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创(chuang)新药和新消费(fei)的行情。预计(ji)AI和(he)军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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风格层面🥻💛💞🥔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋💛，成长价值或相对均衡🩱💗💌。具体来说🤬，第一👚🍅😈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍆，大盘风格略占优👡🥬😈。第二，外部流动性方面🧡🥥🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜，对短期市场或有扰动👙。第三👠🍌，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕👜💔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧡🍍🍏。第四🎒😈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥥💗🧡，A股权重板块上涨🧅🩰，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥑💓🥥。

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2、近几年(nian)来，公司处于(yu)持续(xu)亏损状(zhuang)态。招股书显示(shi)，2022至2024年，四(si)维智联(lian)收入分别为5.39亿、4.77亿(yi)、4.79亿元人民(min)币，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元(yuan)人民币。公司(si)解(jie)释称，亏(kui)损主要源于研发投入、原材料及零部件采购成本(ben)所致。