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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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今年以来🤬，政策层面频频发力支持科技企业与科技金融发展👗🍏🍉。5月7日，中国人民银行、中国证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告🧄💗👄，引导债券市场资金投早、投小、投长期、投硬科技，允许金融机构、科技型企业、私募股权投资机构和创业投资机构发行科技创新债券，拓宽募集资金用途🧡🤬🍌💌👙。

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随着改革开放的深入推进以及经济的发展，居民财富有了初步积累，在银行存款利率呈现下行趋势时🥾🥒💞，人们迫切需要除传统存款外的其他投资路径💟🥻。在此背景下，商业银行纷纷踏上创新探索之路，2004年2月份，光大银行发行了外币理财产品并于同年发行了全国首只人民币理财产品，标志着银行理财的正式起步。自此，银行理财成为继存款💕💛🍍、国债🧅、股票之外，居民又一个全新的投资渠道。接下来，银行理财行业开启了从无到有👘，从初期粗放扩张到净值化、规范化转型的发展之路🩲👿🍓🤬🩲。21年来，银行理财不仅成为大资管领域的中流砥柱，更在服务实体经济发展、促进居民财产性收入增长、优化金融市场结构等方面展现出了独特价值😡🩲💞，并发挥着越来越重要的作用💝。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😡💖🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑🍄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠，在科技👡、消费🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜🩲👛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳💘🍑🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍🍋👚。在流动性和增量资金方面🍎🩲，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥕🥒🍌👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅💛💕💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😠🩲🍄。

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