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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍏🍇💖🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽👘🍅👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😠💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡💯👗，使得即将到来的中报业绩期，在科技👗🧡🥥👗、消费👡💗🥦👢💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒🥬🥕🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😈，资产荒趋势依然存在。上半年🎒💓🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅💗，进一步积累了今年的赚钱效应💖😡🥭，这为指数后续突破上行🥻🍑🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑🩰。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)(chuang)2025年2月以來(lái)新高。美國5月(yue)覈心(xin)PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市(shi)場(chǎng)預期持平于0.1%。

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美元走弱(ruo)，欧(ou)元强劲。受(shou)地缘政治冲突缓和以及美债短(duan)端(duan)收益率下行带动，本周美元回(hui)落，收报(bao)97.26。受资金(jin)回(hui)流推动，欧元大幅上涨，升至周(zhou)期高点，周五收报1.17。

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1、短期金融搭台💛👠🥥🍄，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍓👜。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后💟👚👙😻💓，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展🥝，三个多月时间真快🥻🥝🌽🍉，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。