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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🩱👜👢👢，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告🩲🩳🥻，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🥥👠🥾，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%💞。

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2、紫光国(guo)微：2025年6月27日，公(gong)司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回(hui)购，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最(zui)低成交价为63.67元(yuan)/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）。