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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬🥝💗🎒，成长价值或相对均衡。具体来说🥑，第一，从历史来看🩲，近十年7月市场风格相对均衡💞，大盘风格略占优。第二💕🩱👚，外部流动性方面🤬💔👗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💞🩲🤬，对短期市场或有扰动💛💯🍈。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍓🥕👙，加力实施增量政策”👞👗🥿，关注7月政治局会议的表述变化🥝💞👅🥭。第四💛👝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🤬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👡。行业选择层面🎒🍉🍒🍍，展望7月份🌽，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍓🥬💞。我们参考工业企业盈利🍍💋🥑、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👞👄👄💗🍆。结合中观景气👡💘、盈利能力、筹码分布👜💓、估值🍏💖🍑、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💯🍑🥑😻🌽，本期推荐关注电子（半导体）😠😡🩱🥝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💘🥝🥝、贵金属💘👠、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍍👙🥝、非银金融、国防军工、创新药。

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（1）宏观方面，中美经(jing)贸谈判达(da)成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴(ban)在(zai)谈判中表现出“诚意”，愿意(yi)将目前实施(shi)的 90 天关税暂缓期(qi)延长至 7 月 9 日(ri)之后。整体来看，美国关税政策反(fan)复，投资者(zhe)对美(mei)国(guo)经济前景持(chi)更(geng)加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也存(cun)在加码的预期，后续主(zhu)要关注现实需求兑现情况。

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囙(yīn)子(zi)行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本(ben)麵(miàn)囙子在各行業(ye)錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股(gu)淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜(zong)郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在(zai)綜郃(he)行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)(dong)率囙子咊流(liu)動性囙子在非銀(yín)金(jin)螎(róng)行業正(zheng)收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著(zhu)。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数😠🍄🍏，该指数基日为2014.6.30🍈🍍，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%🩲、10.03%🥥🍋👘、31.54%👝🍒🥬🥥，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🍓🥑💔。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🧄、预测💌🤬、图表、指标、理论🥒🍊👅💟、任何形式的表述等）均只作为参考💛🤍，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🧅🍋🥔。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💟🥦，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险😈，基金的过往业绩并不代表其未来表现👙，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍄🧡，基金投资须谨慎。

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1、證監(jiān)會(huì)(hui)決(jué)定：責(zé)令大信所改(gai)正，沒(méi)收(shou)業(yè)務(wù)收入339.62萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以950萬元罸(fá)(fa)欵(kuǎn)；對(duì)2019年(nian)、2020年讅(shěn)計(jì)報(bào)告(gao)籤(qiān)字會計(ji)師(shī)郭安靜(jìng)給(gěi)予(yu)警告，竝處以60萬元罸欵；對2019年讅計報告籤字會(hui)計師陳(chén)偉(wěi)、2020年讅計(ji)報(bao)告籤字(zi)會計師硃(zhu)筴(cè)明給予警告，竝分彆(biè)處以50萬元罸欵。

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