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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造(zao)领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳(wen)，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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为了更真切地感受智能眼镜的魅力，《证券日报》记者近期来到北京通州博士眼镜店👄，一踏入店门，便看到多款智能眼镜醒目地摆放在门店“C位”。眼镜店销售人员介绍，这些智能眼镜都有适配的近视镜片👄，即便是没有配镜需求的消费者💛，也会乐于购买🥥🥑，只为亲身感受科技魅力。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🩳👿🥻🌽、供需约束等角度👙💞，重点推荐关注谷子经济、医美🍄、量贩零食🍊🧡🍈、智能家居家电等领域。综合以上👢，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥒🍄🩱🥦、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍎🧅，行业推荐重点关注：汽车、有色金属💋🍆🩰😻、国防军工、商贸零售🍓👞🥕、美容护理😻💝、化学制药等”

2、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大(da)型跨国公司（MNC）如默沙(sha)东等，而是押注了Vor Bio一个(ge)市值仅有6928万美元的纳(na)斯达(da)克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美(mei)元，短期(qi)投(tou)资近(jin)1000万美元。勉强给荣昌(chang)生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个(ge)人维持基本运营。交易之后，荣(rong)昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面(mian)看，似乎是荣昌生物拿泰它西(xi)普(pu)BD出海了(le)，实际上却是用(yong)一款(kuan)产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还(hai)存(cun)在不确定性。