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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢，科技非银等进攻性板块占优的格局👚💋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍑👞👚👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😻🌽，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👜👿👠💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡🤍。在流动性和增量资金方面😻🥾🍄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥒😻🥻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝，进一步积累了今年的赚钱效应🍌🍆💘，这为指数后续突破上行🩲👙🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅🎒😠🎒，类似现象在2020年也出现过🍋🤍👘💕，我们称之为牛市阶段II🍋👚🍓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒🥬🥑，7月科技风格占优的可能性较大👢。

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6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资(zi)金需求规(gui)模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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關(guān)稅(shuì)錨(máo)轉曏(xiǎng)美債(zhài)錨，國(guó)內(nèi)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)提(ti)供安全(quan)墊(diàn)：宏觀(guān)視(shì)角有兩(liǎng)條(tiáo)(tiao)交易線(xiàn)索，其一， 外(wai)部覈(hé)(he)心驅(qū)動(dòng)有變(biàn)，由交(jiao)易關稅不確(què)定性轉曏交易弱美元強(qiáng)美(mei)債（指美債利率高(gao) 位），美國例外論(lùn)弱化揹(bēi)(bei)景下(xia)，下半年有(you)朢(wàng)重(zhong)新縯(yǎn)繹(yì)東(dōng)陞(shēng)西落(luo)。其二，伴隨(suí)(sui)降準降(jiang)息、 存欵(kuǎn)利率下調(diào)，國有大行通過(guò)衕(tòng)業(yè)存單(dān)補(bǔ)充資本(ben)金的壓(yā)力提陞，貨幣政筴至少不(bu)緊(jǐn)(jin)，微觀(guan)流動性邊(biān)際(jì)利于股市。

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2、迈瑞医疗公告🍌💯💗，持有公司股份51482379股（约占公司目前总股本的4.25%）的首次公开发行A股股份前的特定股东Ever Union（H.K．）Limited🍆，计划在本公告披露之日起3个交易日后自2025年7月3日至2025年10月2日内👝🤬，以集中竞价或/及大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份不超过500万股💗👄🥿，约占公司目前总股本的0.41%🍌。