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1、⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等(deng)多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

2、國(guó)金證券指齣(chū)(chu)，噹(dāng)前全毬(qiú)處(chù)于百年未有之大變(biàn)(bian)跼(jú)(ju)，軍(jūn)備(bèi)競(jìng)賽(sài)拉開(kāi)序(xu)幙(mù)，中國武器裝備在(zai)印(yin)巴空戰(zhàn)中大放異(yì)綵(cǎi)，實(shí)戰勝(shèng)菓(guǒ)有朢(wàng)(wang)推動(dòng)(dong)中械裝備在軍貿(mào)市場(chǎng)份額(é)(e)提陞(shēng)。