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具体来看🥻💯，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🥭，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍎，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥦🍉，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👙💝🍍💓，下游需求旺盛🍊🍊，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥿🍇，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🧅，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产👚🍄，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临🥬🍌🍋🍇，且有新产能投放，产量预计有所回升💝。不过当下价格低迷🥿🥻，丰水期复产程度预计不及去年同期💕🍅🌽。供应端整体来看，三季度供应压力加大🧄🩲，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况👝。

2、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量🥕🍌。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元😈🍏🩲🧄，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元🍆。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%💛🍉💞👚，其中4月单月备案1189只👡，同比增速高达41.38%💕，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大👞😻🍈。