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田希蒙：Wind数据显示🩱🥭，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👄💓🍈，市净率为1.17倍👅，绝对估值处于全球洼地🍊👅🥾🍄🌽。横向对比🍅💔🍈，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💕，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看👢🥑🥦，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍑🧄🥒💔，估值快速修复😡🧄🧄🩱，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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港股。港股風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短期或維(wéi)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左右低(di)位，短期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)(guan)跼(jú)流動性撡(cāo)作及Hibor利(li)率走勢(shì)(shi)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘方麵(mian)，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)(qu)勢(shi)推進(jìn)下港股創(chuàng)新藥(yào)仍值得關註。

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1、从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展(zhan)（国(guo)内外大模型的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模(mo)式的(de)落(luo)地(di)、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关(guan)产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能(neng)化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、3、进(jin)出口：美棉(mian)出口签(qian)约(yue)量(liang)低于(yu)往年同期，中国棉花进口量当月值处(chu)于历史级(ji)别低(di)位，进口美棉数量大(da)幅下降；本年度我国终端纺织纱(sha)线、织物(wu)及其制品(pin)出口(kou)累计值同比增速下滑，服装及衣着附件出口金额累计值同比已经转负。