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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在(zai)近几年较高的水平，但科技股和互联网企业(ye)仍有(you)比较充分的上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们(men)认为，下半年(nian)港股仍具有一些优异的(de)结构性(xing)机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑(hua)，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)(chan)投資增速有所(suo)迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步(bu)緩(huǎn)解(jie)。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)(dian)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)(su)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行(xing)業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌(su)。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)(nuan)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👘👿🍑🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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在本次大(da)跌之前，受2024年年报业绩影响，荣(rong)昌生物股价持续(xu)上(shang)涨，其中A股6个月市(shi)值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在(zai)300多亿(yi)高位运行。数据显示(shi)，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单(dan)抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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1、首先从估值角度看，尽(jin)管已积累一定涨幅，中(zhong)证银行指数市净率(lv)PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银(yin)行外(wai)，其余均仍处(chu)于破净状态，在各行业中估(gu)值优势和性价比依旧凸显。

2、青花(hua)汾酒《国乐世界之旅》以“品质”为(wei)核心，精心挑选能够代表东方文明与汾酒历史文化的七种国乐之器：陶埙、古琴、琵琶、竹笛、云锣(luo)、二胡和玉屏箫。它们是中国传统音乐中极具代(dai)表性(xing)的七种乐器(qi)，各自拥有独特的(de)音色(se)、演奏技巧和深厚的文化(hua)底蕴。