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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年(nian)低点已(yi)有回(hui)升，但港(gang)股整体估值均仍低于(yu)长期(qi)历史平均水平，相对亚洲其(qi)他市(shi)场及欧美市场更具投资(zi)性价比。

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此前，Meta 已向人(ren)工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司(si)的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。

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许廷全：下半年(nian)，我(wo)们关注两大(da)方向(xiang)：一(yi)是结构性成长穿越周期的(de)优(you)质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面(mian)突出、受惠于政策的行业，包括科技领(ling)域的半导体、互(hu)联网、软(ruan)件服务以及AI相关供应链，消费(fei)领域的潮(chao)玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出(chu)海以及CXO订单回升等；二(er)是低利率环境下，保险、养老金等对高息(xi)资产需求持续上升的潜在机(ji)会。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🥾🌽🌽🥻👅，建议关注AI推理算力💖🍇、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🤬🍍、军工🥾🥬💖、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看👢🩲💟🧡，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度😡，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🍉，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)(xu)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均(jun)仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平(ping)均水平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美(mei)市場更具投資性價(jià)(jia)比。

2、我们认为，多方面积(ji)极(ji)因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下(xia)力(li)度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场(chang)更多关注长(zhang)期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总(zong)量基本面(mian)预期偏弱，结构性改善(shan)还不是牛市级别。各类资(zi)金预期依然割裂，关注基本(ben)面趋势的投资者相(xiang)对谨慎。短期可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二(er)季度至(zhi)三季度仍(reng)维持中枢偏高震荡市判(pan)断。