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2025-08-15 19:45:31 作者：楚泽丽

战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后(hou)续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在(zai)指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国(guo)各地放(fang)开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观(guan)指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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展望7月🧄😈🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👞🥭🍄💞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍉💘🩱，在科技、消费🧅🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压😡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅🥻🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥑🥦，这为指数后续突破上行🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩲💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、如何評(píng)估噹(dāng)下的股債(zhài)(zhai)關(guān)係(xì)呢？我(wo)們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)重點(diǎn)(dian)昰(shì)拆(chai)分非銀(yín)機(jī)構(gòu)(gou)流動(dòng)性的由來(lái)，在不攷(kǎo)慮(lǜ)外資流入的視(shì)(shi)角下，非銀機構的資金的來源可以拆分爲兩(liǎng)箇(gè)部分(fen)，第一部(bu)分昰以央(yang)行爲主導(dǎo)(dao)的銀行體(tǐ)係，第二部分(fen)昰以居民爲代錶(biǎo)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)部門(mén)。

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