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这一指数层面(mian)的反复与较为极致的结构行情也(ye)印证了我们过去半年持续(xu)提示“反弹(dan)是间(jian)歇，结构是主线(xian)，在低迷的(de)左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半(ban)年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的(de)结构性行情到底有多强？是什么样(yang)的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找(zhao)并刻画行业(ye)轮动的线索与(yu)规律(lv)？

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具体来(lai)看(kan)，汽车受益于“以(yi)旧(jiu)换新”政策提振与出口(kou)结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较(jiao)高增长，叠加对美直接出(chu)口份(fen)额(e)近年来有所下降，出口敞口(kou)风险较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边(bian)际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量(liang)持续改善，下游需求旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏中期业(ye)绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求(qiu)持续释放(fang)，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心(xin)零部件企业率先受益(yi)，自动化设备板块中期业绩有望(wang)延续较快(kuai)增长(zhang)。

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