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具体来看，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零(ling)售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额(e)补贴(tie)，内需表现(xian)亮眼，5月家用(yong)电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动(dong)零售额同(tong)比中枢较一季(ji)度明显抬升，扫地机器人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益于(yu)国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企业持续降费提效(xiao)，盈利有(you)望修复(fu)。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需(xu)放缓之下(xia)或有承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱用品零售同比增幅显(xian)著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰品(pin)、美(mei)容护(hu)理部分领域增速有望改善 。

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1、首(shou)先，中国股市的无风(feng)险(xian)利(li)率(lv)实质性降低，中长期资金和民间资本入市已进入历(li)史转(zhuan)折点。其次(ci)，人民币由过去(qu)的贬值(zhi)预(yu)期转向稳定甚至略升值的预期，也是中国资产重估的重要(yao)推力。再次，及时、得当与合(he)理的宏观政策(ce)，更重视投资者回报的资(zi)本市场基础制度改革(ge)，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关(guan)键意义。

2、（一）氧化铝(lv)：随着利润(run)修复(fu)，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利(li)，将陆续看到库存和(he)现货拐(guai)点，2025 年(nian)氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美(mei)金(jin)作为矿(kuang)价的底部(bu)，因为从成本和历(li)史出(chu)矿(kuang)价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内(nei)亚高成(cheng)本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升(sheng)后再度僵持，由于(yu)事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝(lv)底部需(xu)要(yao)谨慎。此外短期仓单仍在去化且(qie)实际量级或低于公布数量，需(xu)要(yao)关(guan)注仓单回升的节点(dian)。预计主力(li)合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价(jia)）。