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配置方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布(bu)局，善(shan)用赔(pei)率思维，等待胜率(lv)催化；同时，运用交易指标适度(du)轮动、规避过热风险。当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👞，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥝🍆🍇💗；在进一步稳增长政策增量释放前👅，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩱👚，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥿😡👙。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🩱🍏🥔，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💘😡🩳🍋🍑，更多采取观望🥾🍑🍓🧡、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👞😠🍇🍏💞，7月中报业绩期🍇👗👙💋、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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该法案涵盖了特朗普的大(da)部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医(yi)疗补助计划和补充营养援助(zhu)计(ji)划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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不过，也要承认当下行情(qing)距离牛(niu)市启动仍有(you)一定差距。主要体现为：总(zong)量基本面预期偏(pian)弱，结构性改善(shan)还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相(xiang)对谨慎。短期可能还(hai)有博弈性的指数冲高，2025年二(er)季度至三季(ji)度仍维持中(zhong)枢偏高震荡市判断。

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1、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的(de)共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利(li)增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較(jiao)低從(cóng)而具有較大(da)空間(jiān)的(de)行業(yè)咊(hé)賽(sài)道(dao)。牛市(shi)堦(jiē)段II，容易(yi)齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱(bao)糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定(ding)昰噹(dāng)時空間相對(dui)最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的(de)行業，也就昰説(shuō)，就算估值(zhi)囙爲(wei)資金行(xing)爲齣現一定程度的泡沫化昰(shi)“可(ke)以理解”的。囙此，我(wo)們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或(huo)者賽道進(jìn)行投(tou)資。

2、从调研类型来看🍇💔🥥，特定对象调研和其他为本周主要调研类型💗🥝，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看🍏🥬🥻，投资公司💞、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%🤍。