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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥕，市场可能会呈现指数突破上行👠😠🩲🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅🥿，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👞🌽🧄🥑，但是预计在积极财政政策的支持下🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😻🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔🍊🥕👘🥔，类似现象在2020年也出现过👡🍎🍈🍌💋，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👅💋💔🍍，7月科技风格占优的可能性较大🥝🍍🍋。

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函件指出💔，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报💕🎒，公司股票退市风险与日俱增💋👿、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务💌，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

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所谓的《一个伟大而(er)美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国(guo)会预(yu)算(suan)办公(gong)室评(ping)分显示，与(yu)当前(qian)法律基准相比，到(dao) 2034 年，该法(fa)案将使收入减少 4.5 万亿美元，支(zhi)出减少 1.2 万亿美元。

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改造(zao)方案(an)与融资方案同(tong)步落地，为这一区域28个老旧小区的(de)有序改造打下了坚实基础。“政策性金融不仅为项目建(jian)设(she)融资输血，也(ye)为改(gai)造‘融智’，提供全流程的解决方(fang)案(an)。”杨倩介绍(shao)，现在各项工程压茬推进，全部改造完成后，将惠及群众近1.5万户。

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1、综(zong)合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩(ji)预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

2、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示🥝💋🍍，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%👡；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示👄💋💘🍊，个股描述不作为任何形式的投资建议🥔🌽💋🍊👘，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👞😻。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👿🩲，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🧅💓、评论、预测、图表、指标💕👝、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另👜，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🍅🥦，基金的过往业绩并不代表其未来表现💯🍓，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎💛💛🥿。