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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🥾😠、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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东(dong)京方面(mian)正在想方设法让(rang)华盛顿免除(chu)日本汽车制(zhi)造商25%的针对汽车行(xing)业的关税，这些关税正在损害日本的制造业。从7月9日(ri)开始，日本还将(jiang)面临24%的所谓“对等(deng)”|关税，除非其能通(tong)过谈判达成协议(yi)。

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从行业情况来看，上周申万一级31个行业中有24个行业融资余额增加，计算机、非银金融🍉🍓👅💛👢、银行行业融资净买入金额居前，分别为47.81亿元、47.72亿元、40.73亿元。在融资余额减少的7个行业中，房地产、煤炭🍏、建筑装饰行业融资净卖出金额居前，分别为2.82亿元🩳、2.59亿元、2.45亿元👄🥿😻👿。

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一个大背景：国际局势变(bian)**织，全球主要国家或进(jin)入军费高增周期。以美国(guo)为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万(wan)亿(yi)元人民币），创历(li)史新高。

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1、所谓(wei)的《一(yi)个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预(yu)算办公室评分显示，与当前法(fa)律基准相比，到 2034 年(nian)，该法案将(jiang)使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿(yi)美元。

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎來新的時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國對(dui)關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時(shi)間(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅(shui)對市(shi)場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊(he)。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降(jiang)低。A股麵(miàn)臨(lín)的外(wai)部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。