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2、🏮行业配(pei)置层面，相较于(yu)趋势跟随，更(geng)优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期(qi)中。以(yi)月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业(ye)金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注(zhu)科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。