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週思聰(cōng)：下半年投(tou)資主線(xiàn)預(yù)計(jì)(ji)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)(fei)行(xing)業(ye)值得關(guān)註，成長風(fēng)格(ge)或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)，AI算力、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主(zhu)線(xian)。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)(che)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領(ling)域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長(zhang)期來(lai)看，2025年或成爲(wèi)中(zhong)國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英(ying)国达成的协议虽号称全面，但仍有(you)关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私(si)以及(ji)美国出口(kou)商进入中国市(shi)场(chang)等问题上也留下了诸多疑问。

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO🥭🥦🍎，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落💝。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元👘👜🥻🧄🍉，较5月前值有所回升👿。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定😻🎒。

2、周(zhou)思聪：上半年港股(gu)市场(chang)表现亮眼(yan)，主要(yao)是中国科技资产价值重估、南(nan)向资金大量流入，以及港股长期处于估(gu)值洼地等因素共振，同(tong)时，国内政策的支(zhi)持也增强了市场信心，尽管受(shou)关税风(feng)波影响出现波动，但整体呈现出较(jiao)强的韧性和上涨态势。