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繁花书房向公众开放之后的一年，我和老金再一次站在了那个院子里。老金从上海带了些宝石花过来插在半堵墙里😻，找来工具和泥土自己干了起来。店员搬过来很多本《繁花》让金宇澄抓紧签名，这几个月他来的次数并不多🩲。书房由当地旅游公司具体负责运营，游客不多💌，他们不少人因为电视剧慕名而来🍏🥻🩲。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💋💞👛🍓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥭🍌，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👘，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧡🍍。据估算🍋🍅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩱💖👜。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🤍，也会对市场风格的演变起到关键作用🩲。这个逻辑之下🥔🥭，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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本周🍏🥻🎒，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🥿，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥝👠。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著👗🍒🩰。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东👜🤍🍉、实际控制人发生变动。

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2、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%👠，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄🍋，7月空调🍋、冰箱👠、洗衣机计划排产量环比均下行💝。