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行业表现方面，我们(men)在6月月(yue)报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点(dian)推荐关注谷子经(jing)济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综(zong)合(he)以上，行业配(pei)置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽(qi)车、有色金属、国防军工、商贸(mao)零售、美容护理、化(hua)学制药等”

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“这让人想起2020年和2021年散户盲(mang)目买入(ru)元宇宙相关股票时(shi)的情形，”Eugene Asset Management的首席投资官SeokKeun Ha在首尔表示。“这本质上是对**政策的押注，更多是由市场情绪(xu)驱动，而非真正的基本面因素。”

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值得关注的是🥥🍈🍈💝💕，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。

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展望7月💔🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞🍍，使得即将到来的中报业绩期🍒🍒💖，在科技、消费🧅🍊🧄🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈💗👘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘🍋🍓。在流动性和增量资金方面💔🍈，目前利率仍处于较低水平🥾💔🩰，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👘。

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1、资金面上(shang)，基(ji)础化工板块周五获主(zhu)力资金(jin)大举流入(ru)。Wind数(shu)据显示，截至周五收盘，基础化工板块单(dan)日获主(zhu)力资金(jin)净流(liu)入39.5亿(yi)元，净(jing)流入额在30个(ge)中信(xin)一(yi)级行业中高居第4。

2、绿色经济（01315）公布截至2025年3月31日止年度业绩👗🤍，收益约28.33亿港元，同比减少3.44%；公司拥有人应占溢利1542.7万港元🤍🥔，同比减少15.33%👡👠；每股盈利2.51港仙。