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公告显(xian)示，鉴于(yu)泸州银行于通函发布后接(jie)获股东对非公开发行相关议案提出的(de)意见，为便于该(gai)行管理层考虑是否以(yi)及如何根据股东反馈意(yi)见对非公开发行相关议案作出调整，经审慎周详考(kao)虑，该行董事会决定暂(zan)缓将非公开发行相关议案提呈年度股东大会、内资股类别股东(dong)会议及H股类别(bie)股东会议审议。

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“一箇(gè)人也許(xǔ)適(shì)(shi)郃(hé)(he)從(cóng) 0 到 1，但無(wú)灋(fǎ)做好從 1 到 10 或者從 10 到 100，這(zhè)噹(dāng)(dang)然昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)”。一位投資人説(shuō)，但 “ guess will never know（猜測(cè)永遠(yuǎn)(yuan)不會(huì)知道結(jié)菓(guǒ)），我們(men)以后會知道的”。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和(he)后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金(jin)属(shu)（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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田希蒙：受(shou)政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助(zhu)力，上半年(nian)港股市场表现强势(shi)。市场呈现显著的结构性特征(zheng)，例如，医疗保(bao)健方向涨幅约50%，科技方向涨(zhang)幅近(jin)30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外(wai)围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批(pi)松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形(xing)成“春潮(chao)—波(bo)折—回澜”三阶(jie)段行情。

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1、当居民存款搬家为流动性主要矛盾的时候，股债交易大的逻辑是看股做债带来的股债跷跷板——股票表达风险偏好➡风险偏好带动居民存款搬家➡居民存款搬家带动非银存款提升➡非银存款存在脉冲性➡央行对冲空转的警惕➡银行间资金易紧➡债券下跌🥬👛；

2、沪(hu)深300股票池(chi)中，本周表现较好的因(yin)子有单(dan)季度净利(li)润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收(shou)入(1.79%)。表现较差的因子(zi)有大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。